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02.09.2016

Multiplan adquire participações no BarraShopping e no MorumbiShopping

Negócio foi fechado com a Sistel por R$ 495,9 milhões

A Multiplan anunciou, no dia 1 de Setembro, a assinatura de um compromisso para aquisição de participações equivalentes a 10,3% da Área Bruta Locável (“ABL”) do BarraShopping, no Rio de Janeiro, e 8,0% da ABL do MorumbiShopping, em São Paulo. Essa compra eleva a participação da companhia na ABL dos empreendimentos para 61,3% e 73,7%, respectivamente.  O compromisso de compra e venda foi assinado com a coproprietária, Fundação Sistel de Seguridade Social, pelo valor total de R$ 495,9 milhões, divididos entre R$ 311,2 milhões referentes ao BarraShopping e R$ 184,7 milhões ao MorumbiShopping.

O presidente da Multiplan, José Isaac Peres, destaca que estas participações geraram R$ 40 milhões de Resultado Operacional Líquido (NOI), nos doze meses até junho de 2016, para a Multiplan e afirma estar orgulhoso em adquirir parte dos empreendimentos, já que esses são ativos ícones da companhia.

“Nós contamos com ajuda dos fundos de pensão quando precisamos desenvolver os shoppings. A participação deles foi muito importante para tornar a Multiplan o que é hoje. O negócio foi tão bom que a maioria das instituições não quer vender. Mas nós sempre estaremos dispostos a adquirir participações em nossos shoppings porque conhecemos a qualidade de todos os nossos empreendimentos”, ressaltou

A conclusão do negócio está sujeita ao cumprimento de determinadas condições resolutivas e aprovações exigidas por Lei. O Resultado Operacional Líquido (“NOI”) dos últimos doze meses até junho de 2016, ponderado pelas participações adquiridas, é de R$ 24,8 milhões para o BarraShopping e de R$ 15,5 milhões para o MorumbiShopping, resultando no NOI somado para as duas participações de R$ 40,3 milhões, sem considerar valores de cessão de direitos.

Sobre a Multiplan – Atualmente, possui 18 shopping centers distribuídos pelo país: BarraShopping, New York City Center, ParkShoppingCampoGrande e VillageMall, no Rio de Janeiro (RJ); BH Shopping, DiamondMall e Pátio Savassi, em Belo Horizonte (MG); MorumbiShopping, ShoppingAnáliaFranco e ShoppingVilaOlímpia, em São Paulo (SP); JundiaíShopping, em Jundiaí (SP); ParkShoppingSãoCaetano, em São Caetano do Sul (SP); RibeirãoShopping e Shopping Santa Úrsula, em Ribeirão Preto (SP); ParkShopping, em Brasília (DF); ParkShoppingBarigüi, em Curitiba (PR); BarraShoppingSul, em Porto Alegre (RS); e Parque Shopping Maceió, em Maceió (AL). Em 30 de junho, oportfólio de shopping centers em operação totaliza uma ABL de 774.568 m², mais de 5.400 lojas e tráfego anual de consumidores estimado em 180 milhões. A Multiplan detém participação média de 75,4% em seus shoppings. Adicionalmente, a empresa possui dois conjuntos de torres comerciais com ABL total de 87.558 m², que somada à área de shopping centers, totaliza uma ABL de 862.126 m².

 

Sobre os empreendimentos:

Complexo MorumbiShopping, São Paulo -  O MorumbiShopping foi inaugurado em 1982 com 32.195 m² de ABL. Desde a abertura, foram desenvolvidas cinco expansões, e hoje o shopping center possui ABL de 56.102 m², estando integrado a um complexo multiúso desenvolvido pela Multiplan, situado em meio a diversos empreendimentos imobiliários, em uma região com elevado crescimento na cidade de São Paulo. Buscando atender o crescente número de consumidores, a Multiplan está integrando o MorumbiShopping ao Morumbi Corporate, dois ícones da Multiplan na região, por meio de uma passarela, visando aumentar a sinergia entre os empreendimentos. No segundo trimestre de 2016, o MorumbiShopping apresentou uma taxa de ocupação média de 99,2%, e nos 12 meses até junho de 2016, registrou venda de lojas satélites de R$39.130/m², a maior do portfólio da Multiplan. No mesmo período, o empreendimento registrou um fluxo de 23 milhões de visitas para as 389 operações disponíveis no shopping center. A Multiplan está atualmente avaliando um projeto para futura expansão do shopping center, já tendo inclusive adquirido certificados de potencial adicional de construção para o empreendimento.

Complexo BarraShopping, Rio de Janeiro - Desde a sua inauguração em 1981 com 24.246 m² de ABL, o BarraShopping não parou de crescer. Já foram realizadas sete expansões e, recentemente, foi entregue a expansão do 3 Centro Médico, adicionando ao centro comercial 3.508 m², elevando a sua ABL total para 78.213 m². Eleito há seis anos consecutivos como o shopping center preferido pelos cariocas em pesquisa realizada pelo Jornal O Globo, se situa em meio a um complexo multiúso formado por shopping centers e outros empreendimentos residenciais e comerciais desenvolvidos pela Multiplan, tais como o New York City Center e o VillageMall. O complexo localiza-se na Barra da Tijuca, região que possui um dos maiores potenciais de consumo do país¹1 , e que recebeu significativos investimentos de infraestrutura para as Olimpíadas de 2016, integrando o bairro a outras áreas da cidade, incluindo a Zona Sul, através de uma nova linha de metrô. No segundo trimestre de 2016, a taxa de ocupação média do BarraShopping era de 99,4%. As vendas das lojas satélites do shopping center foram de R$35.281/m² nos 12 meses até junho de 2016, a segunda mais alta do portfólio da Multiplan. No mesmo período, o complexo formado pelo BarraShopping e New York City Center registrou fluxo de 34 milhões de visitantes, para as 586 operações oferecidas no complexo.